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杨德龙: A股震动上升消费白马股屡创新高 芯片半导体板块或许迎来时机

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  5月18日周一A股商场呈现震动上升的态势,三大股指均有所体现,沪指在白马股的带领之下呈现翻红,冲击2900点整数关口,上星期大盘没有接连微弱上升的态势,而是呈现必定回调,但回调起伏不大,前期主张咱们要点重视的白酒、医药、食品饮料等消费白马股屡创新高,带动了整个商场的人气,消费板块也是我一向坚决看好的板块,我一向主张咱们依照5:3:2的份额来装备消费、券商和科技这三大方向,也就是说要至少有一半的仓位装备在消费白马股上,由于消费是我国的比较优势,而且消费未来的添加比较确认,消费白马股具有品牌价值,和我预期相同,消费股是这段时刻体现最确认也是最好的板块。周一从盘面上来看,白马股继续体现,走出了不错的走势,科技股也开端有不错的体现。两会行将举行,一般来说在两会前后商场都会有较好的一些时机,特别是获益于两会的一些方针获益板块,这次两会是在疫情期间举行,所以从议题上来看应该有一些应对疫情的办法,包含影响消费以及新基建等,所以消费白马股和科技龙头股是需求要点重视的两大方向。

  前段时刻咱们看到科技股现已呈现了必定体现,一些资金开端抄底科技龙头股,特别是新基建的七大范畴,像5G、新能源轿车、人工智能、大数据中心、城际铁轨、特高压以及工业互联网这七大方向,都是归于本年要点出资的方向??萍脊纱砭米偷姆较?,国家在科技方面的投入势必会进一步添加。周末传出音讯,美国或许制止华为运用美国任何技能的芯片,这或许会激起商场关于芯片进口代替板块的出资热心。咱们看到华为把很多订单搬运给中芯世界,施行芯片代工范畴的备胎方案。中芯世界也获得了大基金二期和上海集成电路基金二期共22.5亿美元的增资,从美股私有化,方案在5月份冲击科创板,应该说科技板块特别是芯片半导体板块有或许迎来一波较好的时机,从这两年华为的开展来看,并没有由于美国的镇压而呈现盈余下降,反而盈余和收入均呈现较好的添加?;诩寄芊冻胍幌虼τ谑澜缜老鹊匚?,特别是在5G范畴,和西门子、思科等一些世界巨子比较并不差劲,也正是华为优异的技能抢先优势,引发了美国屡次镇压。值得重视的是,华为手机和华为电脑并没有因此而遭到太大销量上的影响,反而都有不同程度的涨价。曾经咱们以为华为手机和华为电脑的质量和IBM的距离较大,和iPhone距离较大,但咱们看到,现在华为电脑和华为手机的价格现已直逼这些世界品牌,去年在承受采访时,任正非恶作剧说,感谢特朗普在全世界范围内为华为做了一次免费宣扬推行,的确这种广告效应十分显着,反而是让华为获益的。当然华为可以应对美国的镇压,首要仍是由于长时刻的技能堆集,备胎方案转正,无论是在芯片仍是在软件方面,都有必定的技能储备,针对美国此次约束晋级,5月16日上午华为经过重生社区发文称,没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英豪自古多苦难,回头看,高低崎岖,向前看,永不言弃。显示出华为的决心和勇气,所以关于芯片产业链上的板块和个股可以要点重视。

  近期黄金价格再创前史新高,5月18日,外盘现货黄金一度打破1760美元每盎司,内盘沪金期货开盘涨超2%创前史新高,黄金是前段时刻主张咱们要点重视的种类,作为避险种类往往在全球经济堕入阑珊或者是出资者危险偏好较低时,将会有较好体现,黄金作为避险财物,近期现已呈现较好体现,全球央行放水,特别是美联储施行了空前的放水形式,其实无限量化宽松以及将基准利率降到0,这意味着纸币对黄金会继续价值降低,即便美元也不破例。这次疫情对全球而言是一个严峻的?;?,特别是关于经济面的冲击或许需求很长时刻来进行消化,这提高了黄金的价格体现,在前段时刻全球金融商场巨震,3月份的时分黄金也遭到错杀而呈现大跌,其时我主张咱们可以活跃抄底黄金,由于一旦经济堕入到阑珊,黄金必定成为资金追逐的装备目标,无论是什物黄金仍是黄金股、黄金ETF乃至黄金期货都是可以要点重视的方向。

  黄金价格的前史高点是在1910美元左右,估计未来两三年的时刻乃至或许更短的时刻,世界黄金价格有或许会创前史新高,打破1910美元每盎司的前史高点,关于黄金的出资逻辑现已十分明晰,包含全球央行放水带来的纸币价值降低,以及全球经济堕入阑珊后黄金避险价值凸显。从出资的视点来看,黄金ETF应该是一个比较不错的挑选,具有较好的流动性,别的也可以防止个股的危险。海外商场方面,由于美国二季度经济增速或许会呈现大幅下滑,有一部分出资者开端等待,美国是否会施行负利率,美国总统特朗普屡次施压美联储,期望美联储可以施行负利率,和欧洲日本相同享用负利率的优点。但美联储主席鲍威尔清晰表明负利率不是咱们所重视的,美联储在缓解债款利息开支担负与保证货币方针独立性之间会寻求平衡点。现在华尔街金融机构现已开端押注美联储基准利率在本年12月底降至负值的几率现已高达23%。特朗普则接连发声说:“我是负利率信徒?!笔┬懈豪使赜诿懒⒗此挡⒉怀沟滓馕蹲爬靡粞?,由于这或许会导致美国堕入流动性圈套。美联储主席鲍威尔着重长时刻严峻的经济阑珊会对美国经济形成严峻伤口,使经济复苏比预期时刻更长。关于失业率的判别,鲍威尔表明经济远景高度不确认,有严峻下行危险,失业率或许在6月左右到达高峰,而现在美国的失业率也现已超过了14%,前史上来看都是十分高的方位。美联储将最大极限使用方针东西支撑经济复苏,有必要采纳更多财务办法约束疫情带来的损伤,所以鲍威尔着重说,到目前为止采纳的举动或许还没有完毕,美联储仍是倾向依赖于前瞻性指引和财物负债表方针的现有东西。

(文章来历:财富号)

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